Задайте вопрос эксперту по автоматизации продаж!
Наш бизнес-аналитик поможет Вам
← Все кейсы
Настройка срм: 15 обязательных функций, которые должны быть
07 СЕНТЯБРЯ 2025
Внедрить CRM — не равно получить рост. На проектах часто видно: система стоит, менеджеры вносят сделки, но теряется до 30% входящих обращений и проседает конверсия между этапами. Причина обычно не в людях, а в том, что ключевые функции CRM не включены или настроены формально.
Эта статья — ваш полевой чек‑лист из 15 функций, которые должны быть включены «по умолчанию». Для каждой функции показано: что это, зачем бизнесу, как включить в amoCRM, какие метрики смотреть, где чаще всего ошибаются. В конце — мини‑кейс, опрос и недельный план действий.
Эта статья — ваш полевой чек‑лист из 15 функций, которые должны быть включены «по умолчанию». Для каждой функции показано: что это, зачем бизнесу, как включить в amoCRM, какие метрики смотреть, где чаще всего ошибаются. В конце — мини‑кейс, опрос и недельный план действий.
Воронка = реальный процесс продаж
Этапы соответствуют фактическим шагам сделки; у отказов есть категории причин.
Зачем: прозрачная аналитика и управляемые переходы. Как в amoCRM: Настройки → Воронки и права → добавьте/переименуйте этапы; для отказов заведите типовые причины.
Метрики: конверсия по этапам, среднее время на этапе. Ошибка: «универсальная» воронка на все продукты; смешение лидогенерации и продаж в одной воронке.
Зачем: прозрачная аналитика и управляемые переходы. Как в amoCRM: Настройки → Воронки и права → добавьте/переименуйте этапы; для отказов заведите типовые причины.
Метрики: конверсия по этапам, среднее время на этапе. Ошибка: «универсальная» воронка на все продукты; смешение лидогенерации и продаж в одной воронке.
Мультиканальный захват лидов (формы, чаты, e‑mail, звонки)
Любой входящий контакт автоматически превращается в лид/сделку.
Зачем: отсутствие ручного копипаста и потерь. Как в amoCRM: подключите imbox (мессенджеры/чаты), формы в информационной воронке, почту и телефонию; включите автосоздание лидов/контактов.
Метрики: доля обработанных обращений за 15/30/60 минут; количество лидов на источник. Ошибка: часть каналов остаётся «мимо CRM» (например, сайт‑форма на почту без интеграции).
При сборе данных не забудьте про согласие на обработку ПДн и тексты политики в форме.
Зачем: отсутствие ручного копипаста и потерь. Как в amoCRM: подключите imbox (мессенджеры/чаты), формы в информационной воронке, почту и телефонию; включите автосоздание лидов/контактов.
Метрики: доля обработанных обращений за 15/30/60 минут; количество лидов на источник. Ошибка: часть каналов остаётся «мимо CRM» (например, сайт‑форма на почту без интеграции).
При сборе данных не забудьте про согласие на обработку ПДн и тексты политики в форме.
Неразобранное + правила автообработки
Входящие из чатов/форм попадают в «неразобранное», где есть жёсткие правила, кто и как распределяет.
Зачем: скорость реакции и порядок. Как в amoCRM: Настройки → Коммуникации → Каналы (imbox) — включите автосоздание, шаблоны приветствий, автоназначение.
Метрики: среднее время разбора; доля «просрочено». Ошибка: «всем видно — никто не отвечает».
Зачем: скорость реакции и порядок. Как в amoCRM: Настройки → Коммуникации → Каналы (imbox) — включите автосоздание, шаблоны приветствий, автоназначение.
Метрики: среднее время разбора; доля «просрочено». Ошибка: «всем видно — никто не отвечает».
Автораспределение лидов (по кругу/по нагрузке)
Новые сделки автоматически раздаются менеджерам по алгоритму.
Зачем: ровная нагрузка и скорость первой реакции. Как в amoCRM: цифровая воронка + Salesbot (или виджет распределения) — выберите схему (равномерно, по расписанию, по свободности).
Метрики: время до первого касания; баланс лидов на менеджера. Ошибка: ручная раздача в чате «кто возьмёт?»
Зачем: ровная нагрузка и скорость первой реакции. Как в amoCRM: цифровая воронка + Salesbot (или виджет распределения) — выберите схему (равномерно, по расписанию, по свободности).
Метрики: время до первого касания; баланс лидов на менеджера. Ошибка: ручная раздача в чате «кто возьмёт?»
Телефония в карточке сделки
Звонок из карточки, запись, распознавание, поп‑ап при входящем.
Зачем: не теряются контексты разговоров, меньше ручной рутины. Как в amoCRM: подключите SIP‑АТС из каталога; включите автопривязку записи к сделке и сценарии при пропущенных.
Метрики: доля пропущенных, перезвоны в SLA, конверсия после звонков. Ошибка: запись звонков хранится «в стороне», менеджеры её не слушают.
Зачем: не теряются контексты разговоров, меньше ручной рутины. Как в amoCRM: подключите SIP‑АТС из каталога; включите автопривязку записи к сделке и сценарии при пропущенных.
Метрики: доля пропущенных, перезвоны в SLA, конверсия после звонков. Ошибка: запись звонков хранится «в стороне», менеджеры её не слушают.
Единое окно мессенджеров
Telegram/VK и другие мессенджеры в одном окне; история чатов хранится в сделке.
Зачем: быстрая переписка, меньше переключений. Как в amoCRM: подключите каналы в imbox или через виджеты из каталога; настройте подписи/шаблоны.
Метрики: среднее время ответа; доля диалогов, ушедших без ответа. Ошибка: общение ведут с личных аккаунтов менеджеров.
Зачем: быстрая переписка, меньше переключений. Как в amoCRM: подключите каналы в imbox или через виджеты из каталога; настройте подписи/шаблоны.
Метрики: среднее время ответа; доля диалогов, ушедших без ответа. Ошибка: общение ведут с личных аккаунтов менеджеров.
Обязательные поля и валидация на этапах
Без ключевых данных нельзя двигать сделку дальше.
Зачем: чистая аналитика и прогноз. Как в amoCRM: Настройки → Пользовательские поля → отметьте «обязательно» по статусам; задайте маски (телефон/e‑mail).
Метрики: доля карточек без ИНН/телефона/сегмента; частота «возвратов». Ошибка: обязательные поля только при создании, а не при переходах.
Зачем: чистая аналитика и прогноз. Как в amoCRM: Настройки → Пользовательские поля → отметьте «обязательно» по статусам; задайте маски (телефон/e‑mail).
Метрики: доля карточек без ИНН/телефона/сегмента; частота «возвратов». Ошибка: обязательные поля только при создании, а не при переходах.
Контроль дублей и объединение
Ловля дублей по телефону/e‑mail + ручной обзор; возможность «склейки».
Зачем: один клиент = одна история коммуникации. Как в amoCRM: Контакты/Компании → Ещё → Поиск дублей; включите подсказки дублей при создании из каналов.
Метрики: количество дублей в неделю; доля автослияний. Ошибка: слияние без проверки «связанных» сделок и ответственных.
Зачем: один клиент = одна история коммуникации. Как в amoCRM: Контакты/Компании → Ещё → Поиск дублей; включите подсказки дублей при создании из каналов.
Метрики: количество дублей в неделю; доля автослияний. Ошибка: слияние без проверки «связанных» сделок и ответственных.
Задачи и SLA‑тайминги
Автопостановка задач при событиях (новый лид, без ответа N часов, переход этапа).
Зачем: ничего не «выпадает из рук». Как в amoCRM: цифровая воронка/бот → действие «создать задачу»; подключите календарь для напоминаний.
Метрики: доля просроченных, средняя просрочка, закрытие в срок. Ошибка: задачи без конкретного результата («позвонить ещё раз» вместо «получить ТЗ»).
Зачем: ничего не «выпадает из рук». Как в amoCRM: цифровая воронка/бот → действие «создать задачу»; подключите календарь для напоминаний.
Метрики: доля просроченных, средняя просрочка, закрытие в срок. Ошибка: задачи без конкретного результата («позвонить ещё раз» вместо «получить ТЗ»).
Почта внутри CRM
Переписка по клиенту хранится в карточке; письма уходят из CRM.
Зачем: общая видимость, меньше «висит в личной почте». Как в amoCRM: Настройки → Почта — подключите домен/ящик, включите трекинг и шаблоны писем.
Метрики: открытие, скорость ответа, доля писем с шаблонами. Ошибка: отправка с личных адресов без подписи компании.
Зачем: общая видимость, меньше «висит в личной почте». Как в amoCRM: Настройки → Почта — подключите домен/ящик, включите трекинг и шаблоны писем.
Метрики: открытие, скорость ответа, доля писем с шаблонами. Ошибка: отправка с личных адресов без подписи компании.
Аналитика и цели
Отчёты по воронке, источникам, времени на этапах; цели по выручке/кол‑ву сделок.
Зачем: управленческие решения на данных. Как в amoCRM: Аналитика → «Воронка», «Продажи», «Источники»; Цели — по менеджерам/командам.
Метрики: конверсия этапов, средний цикл сделки, выполнение плана. Ошибка: анализ только итогов месяца — без контроля узких мест внутри воронки.
Зачем: управленческие решения на данных. Как в amoCRM: Аналитика → «Воронка», «Продажи», «Источники»; Цели — по менеджерам/командам.
Метрики: конверсия этапов, средний цикл сделки, выполнение плана. Ошибка: анализ только итогов месяца — без контроля узких мест внутри воронки.
Теги и сегментация
Сегментация по продукту, отрасли, приоритету, этапу сервиса; цветовые теги для визуального контроля.
Зачем: быстрые выборки и приоритизация. Как в amoCRM: Карточка → Теги и Настройки → Управление тегами; договоритесь о словаре тегов.
Метрики: доля сделок без тегов; время поиска нужной выборки. Ошибка: свободный ввод тегов без регламента (разные варианты одного и того же).
Зачем: быстрые выборки и приоритизация. Как в amoCRM: Карточка → Теги и Настройки → Управление тегами; договоритесь о словаре тегов.
Метрики: доля сделок без тегов; время поиска нужной выборки. Ошибка: свободный ввод тегов без регламента (разные варианты одного и того же).
Автоматизация цифоровой воронки (триггеры, боты, webhooks)
События → действия: уведомления, смена статуса, задачи, отправка в внешний сервис.
Зачем: масштабируемый процесс без человеческого фактора. Как в amoCRM: Digital‑воронка/Salesbot — соберите сценарии: «новый лид → приветствие → назначение → задача → дедлайн».
Метрики: время до первого касания, доля «без задач», скорость прохождения ранних этапов. Ошибка: попытка автоматизировать всё сразу; начинайте с «критической тройки».
Зачем: масштабируемый процесс без человеческого фактора. Как в amoCRM: Digital‑воронка/Salesbot — соберите сценарии: «новый лид → приветствие → назначение → задача → дедлайн».
Метрики: время до первого касания, доля «без задач», скорость прохождения ранних этапов. Ошибка: попытка автоматизировать всё сразу; начинайте с «критической тройки».
Права и доступы
Роли, матрица прав, ограничения по этапам/полям/экспортам.
Зачем: безопасность, фокус и контроль. Как в amoCRM: Настройки → Пользователи и права — роли, доступы к воронкам, запреты на удаление/экспорт.
Метрики: кто и что видит/редактирует; логи действий. Ошибка: админские права «на всякий случай» половине отдела.
Зачем: безопасность, фокус и контроль. Как в amoCRM: Настройки → Пользователи и права — роли, доступы к воронкам, запреты на удаление/экспорт.
Метрики: кто и что видит/редактирует; логи действий. Ошибка: админские права «на всякий случай» половине отдела.
Импорт/экспорт и резервные выгрузки
Корректные шаблоны импорта, регулярные бэкапы, контроль форматов (CSV/XLS/vCard).
Зачем: миграции без потерь и быстрые выгрузки. Как в amoCRM: Импорт/Экспорт — сохраните шаблоны, заведите регламент еженедельной выгрузки ключевых реестров.
Метрики: количество ошибок импорта; время на восстановление данных. Ошибка: «зальём потом» — срыв сроков запуска из‑за нечистых данных.
Зачем: миграции без потерь и быстрые выгрузки. Как в amoCRM: Импорт/Экспорт — сохраните шаблоны, заведите регламент еженедельной выгрузки ключевых реестров.
Метрики: количество ошибок импорта; время на восстановление данных. Ошибка: «зальём потом» — срыв сроков запуска из‑за нечистых данных.
Мини‑кейс
B2b‑поставщик, 14 менеджеров, 3 продуктовые линии.
Что сделали за 12 дней: включили 10 из 15 функций (1–4, 7–11, 13). Автораспределение + обязательные поля + задачи в ранних этапах.
Результат за 30 дней (условные цифры, ориентиры):
Что сделали за 12 дней: включили 10 из 15 функций (1–4, 7–11, 13). Автораспределение + обязательные поля + задачи в ранних этапах.
Результат за 30 дней (условные цифры, ориентиры):
- «Неразобранное» → −68% (с 280 до 90 обращений в сутки в пике).
- Время до первого ответа в чатах → с 37 до 8 минут.
- Конверсия «Новый лид → Квалификация» → +12 п. п.
- Пропущенные звонки с перезвоном в SLA → 92% (было 55%).
Чек‑лист самопроверки на неделю
- Сверьте этапы воронки с реальным процессом (перепишите формулировки на язык действий).
- Подключите минимум 3 канала в imbox (сайт‑чат, Telegram, e‑mail).
- Включите «обязательные поля» на переходах «Квалификация → Предложение» и «Счёт → Оплата».
- Соберите 3 автоматизации в цифровой воронке: приветствие новому лиду, автозадача при тишине 12 часов, смена ответственного при отсутствии активности 48 часов.
- Настройте роли и запретите экспорт для рядовых менеджеров.
- Проверьте поиск дублей; склейте и раздайте «хвосты».
- Подключите почту и шаблоны писем (коммерческое, напоминание, закрывающие).
- Утвердите словарь тегов (5–7 обязательных) и проверьте их наличие в 100% активных сделок.
- В отчётах включите цели на месяц и мониторинг времени на ранних этапах.
- Сделайте тестовую выгрузку/бэкап и валидируйте данные.
Вывод
CRM даёт эффект только при системной настройке 15 обязательных функций. Начните с каналов, обязательных полей и автоматизаций ранних этапов — это быстро закрывает основную «утечку» лидов. AmoCRM позволяет собрать это без доработок — вопрос в дисциплине, регламенте и контроле метрик.