Как настроить воронку в amoCRM? Как назвать этапы и настроить автоматизацию?

Воронка в amoCRM не просто последовательность статусов. Это отражение реального процесса продаж в вашей компании. Чем точнее вы спроектируете логику этапов, тем легче будет управлять сделками, прогнозировать результат и масштабировать выручку.

С чего начать

Перейдите в раздел «Сделки» и нажмите на значок шестерёнки в правом верхнем углу. Здесь вы увидите список всех воронок. Вы можете отредактировать текущую или создать новую — система поддерживает до 10 параллельных воронок, что удобно при разделении каналов, типов продуктов или разных целевых аудиторий.

Создавая новую воронку, дайте ей чёткое название: не абстрактное «Продажи», а, например, «Входящие заявки с сайта» или «Повторные клиенты». Это упростит аналитику и навигацию менеджерам.

Далее этапы воронки. Здесь важно понимать: каждый этап должен соответствовать конкретному действию со стороны менеджера или клиента. Слишком абстрактные формулировки вроде «В работе» или «Обдумывает» не дают информации для принятия решений. О правильных названиях мы поговорим ниже, а пока важно понять: не копируйте чужую структуру, а описывайте именно ваш путь сделки от первого касания до оплаты.

Назначение ответственных ещё один важный этап. Не стоит назначать одного менеджера на всю воронку. Лучше использовать распределение по этапам или каналам, чтобы сделки автоматически попадали к нужному сотруднику (особенно при использовании Digital Pipeline).

После того как этапы прописаны, включите Digital Pipeline — это основа всей автоматизации: он будет отслеживать, когда наступает нужное условие, и выполнять заданные действия.

Сразу после запуска не спешите загружать в воронку весь поток заявок. Протестируйте её на ограниченном количестве сделок: так вы быстро увидите, где шаги лишние, а где не хватает переходов.

Практический совет

Если вы только внедряете amoCRM, начните с одной воронки — максимально приближённой к вашей реальности. Не стоит сразу настраивать все возможные сценарии. Сфокусируйтесь на основном потоке сделок и отточите его до автоматизма. Потом уже можно масштабировать.

 Стройте воронки по каналам или направлениям продаж, а не по сотрудникам. Так проще анализировать эффективность каналов и контролировать конверсии.

Базовая настройка воронки — это фундамент. Чем точнее вы отразите логику продаж, тем легче будет внедрять автоматизацию, анализировать результаты и управлять командой.

Какие этапы подойдут для разных типов воронок
Чтобы этапы работали, они должны соответствовать логике конкретного потока. Вот несколько рабочих форматов:

• Первичные заявки — фокус на первом контакте и квалификации: Заявка → Связались → Отправили КП → Ожидаем оплату → Закрыто
• Повторные продажи — важны мотивация клиента и скорость: Запрос → Обсуждение → Согласование условий → Сделка
• Онлайн-запись или запись на услуги — здесь главное автоматизация и точность: Заявка → Подтверждение времени → Визит → Оплата

Каждая воронка должна отображать только то, что нужно именно в этом процессе. Не дублируйте этапы между направлениями без необходимости — это усложняет аналитику и мешает команде.

Digital Pipeline — это центральный элемент amoCRM, который позволяет управлять сделками в полуавтоматическом режиме. По сути, это сценарный редактор: вы задаёте условия, при которых система сама выполняет нужные действия: ставит задачи, отправляет письма, перемещает сделки, отправляет уведомления менеджерам.

Как это выглядит на практике

Представьте, что заявка приходит с сайта. Без автоматизации менеджер может не заметить её сразу, отвлечься, забыть. С Digital Pipeline всё происходит мгновенно:

1. Заявка поступила → amoCRM сама отправляет автоответ клиенту, создает сделку, ставит задачу менеджеру перезвонить в течение 10 минут.
2. Менеджер звонит → разговор фиксируется через интеграцию с телефонией, сделка автоматически двигается на следующий этап.
3. Отправлено КП → клиент получает письмо с КП, а вы отслеживаете факт открытия. Через 2 дня система напомнит менеджеру о необходимости связаться повторно.
4. Ждём оплату → amoCRM отправит клиенту напоминание (email/SMS), если оплаты нет через 48 часов.
5. Сделка закрыта → запускается запрос отзыва и/или триггер на повторные продажи через 14 дней.

Все эти действия настраиваются один раз, работают автоматически и экономят десятки часов каждый месяц.

Что важно продумать заранее

• Какие каналы подключены? (чат, заявка с сайта, звонки)
• Что должно происходить после каждого этапа? (только задача? сообщение? перемещение сделки?)
• Кто ответственный за каждый блок? Назначайте роли через Digital Pipeline.
• Нужны ли паузы между действиями? Например, напоминание об оплате через 2 дня, не сразу.

Как показывает практика, в компаниях, где используется хотя бы 4 автоматизированных действия на этапах, доля доведённых до оплаты сделок вырастает в среднем на 20–35% за первые 3 месяца.

Пример автоматизации: как Digital Pipeline управляет движением сделки без участия менеджера.

Обязательно настройте уведомления о «зависших» сделках — если клиент не отвечает 2+ дня, amoCRM может напомнить менеджеру или отправить автоматическое письмо. Это снижает число потерянных лидов без прямых затрат.

AmoCRM показывает воронку не только визуально, но и в цифрах. Важно регулярно анализировать показатели.

Что стоит отслеживать:

1. Конверсия между этапами (от заявки до закрытия)
2. Среднее время на каждом этапе
3. Общее количество сделок в работе
4. Процент “зависших” сделок
5. Раз в неделю смотрите «Отчет по воронке»

Раз в месяц анализируйте «Источники сделок» и «Активность менеджеров»

Что оптимизировать: